曹操賣了一個人情給劉備，得了幾萬斛糧食，匆忙回軍。

　　曹仁相迎，面色慚愧地對曹操道：“我等無能，陳宮與張邈溝結，引呂布入兖州，至使兖州全叛，隻剩鄄城、東阿、範縣三處，全賴荀或、程昱二人設計相連，死守城郭才得以保存。”

　　曹操笑道：“無妨，并非你等之錯，陳宮恨我屠徐州，巧舌張邈，勾引呂布奪我兖州。我料陳宮雖智，呂布剛愎自用，未必聽從陳宮之計。呂布有勇無謀，不足為慮。且安營下寨，再作商議。”

　　呂布聽說曹操回兵，已過滕縣，召來副将薛蘭、李封道：“我早想用你們，如今有了一個機會。你們各自領軍一萬，堅守昌邑。我親自領兵，前去破曹。”

　　陳宮聽說，急忙跑來面見呂布道：“将軍想棄兖州往何處去？”

　　呂布驚呀道：“我準備屯兵濮陽，以成鼎足之勢，何有棄兖州之說？。”

　　陳宮跌腳道：“将軍錯了，薛蘭必然守不住昌邑。昌邑一失，曹操必定長驅直入。此去東南有泰山及亢父險道，将軍可分兵埋伏。曹操聽到兖州丢失，必然日夜兼程而回，待曹軍過半出擊，必能一戰而擒。”

　　呂布望着陳宮道：“曹操精通兵法，過險道必有準備，我自有良謀，又豈是你能知道的？”

　　不聽陳宮之計，撥寨前往濮陽。

　　曹操走至泰山險路，郭嘉道：“不可急進，恐有伏擊。”

　　曹操笑道：“呂布教薛蘭守昌邑，自往濮陽，此處怎有埋伏。呂布雖剛愎自用，粗鄙不堪，但多經戰場，知所帶者都是一群烏合之衆。此處埋伏，必被我識破，一旦被我軍粘着，曹仁圍昌邑，再派一将出濮陽，攻擊張藐。事成之後與荀或所領之兵相合，襲擊呂布後背，必能一戰而擒。呂布往濮陽，必是想與我正面交戰，以震士氣。我等如其所願，如能正面擊破呂布，兖州不攻自平。”

　　領軍直撲濮陽，攻擊呂布。

　　陳宮聽到曹兵近了，對呂布獻計道：“今曹兵遠來疲困，利速戰，不可養成氣力。”

　　呂布傲然道：“我呂布匹馬縱橫天下，何懼曹操，待我親自擒下他，給你們看一下。”

　　曹操兵臨濮陽，安下營寨。

　　次日，帶領衆将依次而出。

　　呂布見曹操來，領兵出城，雙方排下陣。

　　曹操站在營旗下立馬而定，遙望呂布兵到，呂布一馬當先，兩旁排列幾員大将，張遼、郝萌，成廉，魏續，宋憲等。

　　曹操指着呂布道，“呂布！我與你自來無仇，為何奪我州郡？”

　　呂布大笑道：“漢家城池，每人都有份，怎麼是你的？”

　　回頭叫張遼出馬搦戰，曹休打馬相迎，兩馬相交，雙槍齊舉，戰到三十來回合，不分勝負，樂進拍馬前去相助。

　　呂布軍中郝萌拍馬截住，雙方又戰在一起。

　　呂布見雙方交戰許久，心中煩躁，挺戟催馬而上，夏侯淳接住，戰不幾回合，大吼一聲，将大戟砸下，夏侯淳躲避不及，舉槍硬架，直震得雙臂酸痛，虎口流皿，慌忙逃走。

　　呂布揮軍掩上，曹操急忙揮軍抵住，雙方一場混戰，奈何無人能抵呂布，曹軍敗走。

　　呂布砍殺一陣，也不追趕，收兵回營。

　　曹操輸了一陣，回寨與諸将商議。

　　于禁道：“我今日上山觀望，濮陽之西，呂布有一寨，沒有多少兵力。他們認為我軍敗走，必沒有多少準備，可帶兵攻擊，若得勝，呂布軍必然恐懼。此為上策。”

　　曹操贊許，帶曹洪，李典，毛玠，曹純，呂虔，于禁，選馬步二萬人，連夜從小路出發。

　　呂布在軍中勞軍，陳宮對呂布道：“西寨是個緊要之處，倘若曹操襲擊，奈何？”

　　呂布說：“他今日新敗，如何敢來！”

　　陳宮勸道：“曹操是個極會用兵之人，須防他攻我不備。”

　　呂布思索片刻調撥張遼、魏續，侯成帶兵前去守寨。

　　天未亮，曹操帶兵入西寨，寨兵無備，不能抵擋，四散而走，曹操奪了西寨，

　　天将明時，張遼遇西寨潰兵，大吃一驚，命人回報呂布，自己帶兵殺向寨中。

　　曹操領兵來迎，三軍混戰。

　　曹洪，于禁等抵住張遼幾将，雙方直殺得地暗昏天，戰至近午，又有小校來報，呂布趕到。

　　曹操大驚，揮軍退走。

　　呂布銜尾直追，殺得曹操大敗。

　　正在追趕，夏侯淳帶兵來援，雙方又殺一陣這才各自收兵。

　　自此，雙方相持月餘互有勝負。

　　一日，呂布同陳宮商協議，陳宮說：“濮陽城中有一富戶田氏，家有僮仆千人，與曹操相熟，可令人密使其向曹操下書，說呂布殘暴不仁，城中百姓多有冤言，現欲移往昌邑，城中隻有徐榮，諾連夜來攻，願作内應。如諾曹操來襲，誘其入城，則四門放火，城外設伏，曹操雖有經天緯地之才，必難逃脫。”

　　呂布大喜，聽從陳宮之計，密令田氏派人按計傳信給曹操。

　　曹操因戰事不利，正在煩躁，接到田氏書信，說：“呂布已往昌邑，城中空虛，願作内應。望君速來。城上插上白旗，上書“義”就是暗号。”

　　曹操大喜，重賞來人，定于明晚三更，城上舉燈三下為号，城外以三燈回應，則開門接應。

　　計議以妥，一邊準備出兵。

　　郭嘉出言道：“呂布無謀，陳宮多計，但恐有詐，不可不防。主公可兵分二隊，一隊入城，二隊在外接應。”

　　曹操應許，分軍二隊來到濮陽城下。果見城上插一義字旗，曹操安排夏侯惇在左，曹洪在右，留在城外接應。自帶夏侯淵及曹純等四将入城，李典勸道：“主公且在城外容某等入城。”

　　曹操喝道：“我不入城，誰肯争鋒。”

　　三更時分，城上三舉燈，曹操令回應三下。

　　一會兒，城門大開，放下吊橋。

　　曹操帶兵争先入城，直到府衙不見一人。

　　曹操情知中計，撥轉馬頭，喝令退軍。

　　隻聽金鼓齊鳴，四門起火，徐榮在左，張遼在右分别殺出。

　　于禁，李典急忙迎上，夏侯淵等急保曹操退向城門，走不多遠，又見郝萌殺出，士卒大喊，留長須的是曹操，不要走了曹操，抓住曹操賞金萬兩，官升三級。

　　曹操急忙将長須割去，一會兒又有人叫，穿紅袍子的是曹操。

　　侍衛大驚，一族中弟子曹璋請求換衣而逃，曹操不肯。

　　侍衛情急扯下紅袍，讓侍衛曹璋穿上，幾侍衛簇擁着往北門而逃。

　　正在此時，呂布趕到，以戟指曹操道：“曹操何往。”

　　曹操心中驚駭，以手摭面，憋着嗓音道，“剛見一穿紅袍者往北門走了。”

　　呂布走了幾步，又回過頭來，以戟點着曹操的頭道：“我怎覺得你的臉相有點相熟？我們可是見過？”

　　曹操剛松了一口氣，見呂布又回過來，情急生智，壓着嗓門，恭敬地道：“在下不過一粗鄙軍漢，如何能有福與将軍相識！”

　　呂布定眼又看了他一眼，忽然大笑道：“你很像我一故人，曹孟德！擡起頭來我看一下。”

　　曹操大吓，顫顫驚驚道：“将軍認錯人了，小人怎會是曹兖州呢？”

　　呂布又看了他一眼，忽道：“也是，就你那短須，粗衫，說話粗鄙，也不會是我那故人。還不快滾！老子今天心情好，饒了你這軍漢一命。”說罷連忙趕往北門。